ナオとワシは本当の親子ではない。再婚相手の連れ子、それがナオだった。再婚して数年、妻が他界し男手一つでナオを育ててきた。数年後、社会人になったナオは紹介したい人がいると言い、婚約者を連れて来た。ワシはその時、ナオへの恋心と二人への嫉妬心に気付いた。そして結婚した二人と一緒に暮らす様になったある夜、夫婦の営みを目撃する。ナオにクンニもせず粗雑に扱う旦那にワシは怒りと性欲が込み上げて…。